证券代码：524302 证券简称：25 国证 Y2
国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行
永续次级债券（第二期）票面利率公告
发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）向专业投资者公开
发行面值总额不超过 200 亿元永续次级债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可2025628 号文注册同意。
国信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第
（以下简称“本期债券”）每 5 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定
二期）
价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个重定价周期（即延续 5 年），
或全额兑付本期债券。本期债券发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
利率询价，本期债券利率询价区间为 1.60%-2.60%。根据网下向专业机构投资者
询价结果，经发行人和主承销商按照有关规定协商一致，最终确定本期债券票面
利率为 2.11%。
发行人将按上述票面利率于 2025 年 6 月 11 日及 2025 年 6 月 12 日面向专业
机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025 年 6 月 9 日刊登在深圳证券交
易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《国
信证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）
发行公告》。
特此公告。
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